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Propositions commerciales et devis dans Dolibarr ERP CRM
vendredi 22 juillet 2022
Vous êtes une secrétaire administrative d’une entreprise évoluant dans la fabrication de produits alimentaires fait maison. Votre employeur vous demande de remplir dans le CRM Dolibarr les informations clients, fournisseurs et prospects ci-dessous.
Vous venez de prendre en main l’outil, alors suivez les différentes vidéos et procédés mis à votre disposition afin de bien accomplir votre mission.
Vous avez un nouveau prospect nommé « VIE PLUS », vous souhaitez lui envoyer une proposition commerciale de vos boissons naturelles. Le prix du carton est estimé à 25 €.
TUTORIEL VIDÉO
Exercice 4 :
Créer une proposition commerciale du tiers VIE PLUS pour le produit BOISSON NATURELLE à l’aide des informations suivantes :
• NOM DU TIERS (l’entreprise / le client / le prospect ou le fournisseur) : VIE PLUS
• PROSPECT (ici il y a une bande déroulante qui définit le statut du tiers, choisir le statut correspondant à sa situation) : PROSPECT
• FOURNISSEUR : Non
• ADRESSE : 45 RUE DU CONTE
• CODE POSTAL : 91400
• VILLE : ORSAY
• PAYS : France
• NOM DU CONTACT : BEAU
• PRENOM : Gérard
• MAIL : beau.gerard@vieplus.fr
• TELEPHONE : 0580000001
• PRIX UNITAIRE : 25€
TUTORIEL VIDÉO
Les étapes de création d’une proposition commerciale :
1. Configuration : activer le module « propositions commerciales »
2. Créer une proposition commerciale
3. Validation & envoi de la proposition : envoyer le mail et cliquer sur « accepté » ou « refusé » en fonction de la réponse du client ou du fournisseur ; « signé » ou « non signé »
NB : le prospect devient automatiquement client dans votre CRM lorsque la proposition est marqué « accepté » puis « signé ».