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Commandes clients avec Dolibarr ERP CRM

vendredi 22 juillet 2022

Vous êtes une secrétaire administrative d’une entreprise évoluant dans la fabrication de produits alimentaires fait maison. Votre employeur vous demande de remplir dans le CRM Dolibarr les informations clients, fournisseurs et prospects ci-dessous.
Vous venez de prendre en main l’outil, alors suivez les différentes vidéos et procédés mis à votre disposition afin de bien accomplir votre mission.

Votre client 3M souhaite commander votre produit « farine d’épautre », retracez le parcours de la création d’une commande.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 5 :

Créer une commande client du tiers 3M pour le produit « farine d’épautre » à l’aide des informations suivantes :

• DATE DE LIVRAISON : 17/06/22
• DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine
• CONDITION DE REGLEMENT : à commande
• METHODE DE PAIEMENT : Carte bancaire
• METHODE D’EXPEDITION : UPS

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d’une commande client :

1. Configuration : dans configuration module = commande / facturation / frais et avoirs / propositions clients par exemple
2. Création d’une commande : généralement créer à partir d’une proposition qui a été acceptée par le client ;
3. Validation & envoi de la commande : envoyé un email en remplissant les champs destinataires et objets ; les informations relatives à la commande seront remplies automatiquement
4. Commande (autres fonctions du module)