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Contrats et abonnements dans Dolibarr ERP CRM
vendredi 22 juillet 2022
Vous êtes une secrétaire administrative d’une entreprise évoluant dans la fabrication de produits alimentaires fait maison. Votre employeur vous demande de remplir dans le CRM Dolibarr les informations clients, fournisseurs et prospects ci-dessous.
Vous venez de prendre en main l’outil, alors suivez les différentes vidéos et procédés mis à votre disposition afin de bien accomplir votre mission.
Votre client 3M souhaite signer un contrat d’abonnement pour le produit « farine d’épautre » avec une livraison mensuelle de 3 sacs, retracez le parcours de création du contrat.
TUTORIEL VIDÉO
Exercice 6 :
Créer une commande client du tiers 3M pour le produit GRANITE à l’aide des informations suivantes :
• REF CLIENT : 3M0001
• REF FOURNISSEUR : FAR125
• CONTRAT INITIAL DE 3 MOIS à compté de la date de saisie (ex : date prévue de mise en service 10/06/2022 et date prévue de fin de service : 09/09/20222)
TUTORIEL VIDÉO
Les étapes de création d’un contrat et abonnement client :
1. Configuration : contrat et abonnements / propositions commerciales / factures etc.
2. Création d’un contrat : généralement à partir d’une proposition commerciale ou commande qui a été acceptée par le client ou manuellement en cliquant sur « nouveau contrat »
3. Validation & envoi du contrat
4. Gestion d’un contrat : le renouvellement se fait en mettant à jour la date de fin de validité d’un contrat