Gestion des tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs) dans Dolibarr ERP /CRM

A l’occasion de fête de fin d’année, votre entreprise a décidé d’offrir des cartes de vœux personnalisées à ces clients. Vous avez trouvé une entreprise qui propose ce type de cartes. Vous décidez alors de passer une commande avec eux selon les étapes suivantes :

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 1 :

Créer un nouveau tiers dans la rubrique « Gestion client » à l’aide des informations suivantes :

• NOM DU TIERS (l’entreprise / le client / le prospect ou le fournisseur) : ENTREPIZX
• PROSPECT (ici il y a une bande déroulante qui définit le statut du tiers, choisir le statut correspondant à sa situation) : NI PROSPECT, NI CLIENT
• FOURNISSEUR : Oui
• ADRESSE : 50 AVENUE DU CHATON, 75008 PARIS
• CODE POSTAL : 75008
• VILLE : PARIS
• PAYS : France
• NUMERO SIRET : 12345678910111
• NUMERO SIREN : 123456789
• ASSUJETTIS A LA TVA : NON
• NUMERO DE TVA : FR2345678910111
• NOM DU CONTACT : FLEUR
• PRENOM DU CONTACT : VERTE
• NUMERO DE TELEPHONE : 0100000000
• EMAIL : fleur@entreprizx.fr

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d’un nouveau tiers dans DOLIBARR :
1. Créer un compte (prospect, client ou fournisseur)
2. Renseigner les informations (nom de l’entreprise, adresse, contact, SIRET, etc.)
3. Créer une liste de contact (Nom de la personne concernée, sa fonction, ses informations de contact, etc.)
4. Renseigner les conditions de facturation et le mode de paiement etc . dans l’onglet (client)
5. Dans l’onglet « projet », renseigner les projets (propositions commerciales) par le nom, mettre à jour chaque étape (prospect, qualification, négociation, gagné ou perdu)
6. Evènements (pour créer des évènements comme par exemple une visioconférence avec les détails comme le jour et l’heure)