FAQ Granite

Gestion des tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs) dans Dolibarr ERP /CRM

2022-07-22T21:41:23Z

Vous êtes une secrétaire administrative d'une entreprise évoluant dans la fabrication de produits alimentaires fait maison. Votre employeur vous demande de remplir dans le CRM Dolibarr les informations clients, fournisseurs et prospects ci-dessous.
Vous venez de prendre en main l'outil, alors suivez les différentes vidéos et procédés mis à votre disposition afin de bien accomplir votre mission.

A l'occasion de fête de fin d'année, votre entreprise a décidé d'offrir des cartes de vœux personnalisées à ces clients. Vous avez trouvé une entreprise qui propose ce type de cartes. Vous décidez alors de passer une commande avec eux selon les étapes suivantes :

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 1 :

Créer un nouveau tiers dans la rubrique « Gestion client » à l'aide des informations suivantes :

• NOM DU TIERS (l'entreprise / le client / le prospect ou le fournisseur) : ENTREPIZX
• PROSPECT (ici il y a une bande déroulante qui définit le statut du tiers, choisir le statut correspondant à sa situation) : NI PROSPECT, NI CLIENT
• FOURNISSEUR : Oui
• ADRESSE : 50 AVENUE DU CHATON, 75008 PARIS
• CODE POSTAL : 75008
• VILLE : PARIS
• PAYS : France
• NUMERO SIRET : 12345678910111
• NUMERO SIREN : 123456789
• ASSUJETTIS A LA TVA : NON
• NUMERO DE TVA : FR2345678910111
• NOM DU CONTACT : FLEUR
• PRENOM DU CONTACT : VERTE
• NUMERO DE TELEPHONE : 0100000000
• EMAIL : fleur@entreprizx.fr

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'un nouveau tiers dans DOLIBARR :
1. Créer un compte (prospect, client ou fournisseur)
2. Renseigner les informations (nom de l'entreprise, adresse, contact, SIRET, etc.)
3. Créer une liste de contact (Nom de la personne concernée, sa fonction, ses informations de contact, etc.)
4. Renseigner les conditions de facturation et le mode de paiement etc . dans l'onglet (client)
5. Dans l'onglet « projet », renseigner les projets (propositions commerciales) par le nom, mettre à jour chaque étape (prospect, qualification, négociation, gagné ou perdu)
6. Evènements (pour créer des évènements comme par exemple une visioconférence avec les détails comme le jour et l'heure)

Factures, Acomptes et Avoirs avec Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:40:43Z

Vous souhaitez créer une facture pour votre client 3M qui a passé une commande de votre produit « Farine d'épautre ». Le prix du sac de 50 kg est à 70€ et il souhaite commander 3 sacs de 50 kg.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 3 :

Créer une nouvelle facture dans la rubrique « Gestion client » à l'aide des informations suivantes :
• CLIENT : 3M
• TYPE : Facture standard
• DATE DE FACTURATION : Maintenant
• CONDITION DE REGLEMENT : à livraison
• PAYMENT METHOD : carte bancaire
• COMPTE BANCAIRE : caisse
• PROJET : Déploiement test
• CLASSIFICATION : Farine
• PRIX UNITAIRE : 70
• TVA : 20%
• QUANTITE : 3

TUTORIEL VIDÉO :

Les étapes de création d'une facture :

1. Créer une nouvelle facture ou créer à partir d'une commande validée
2. Renseigner le produit ou service, la TVA, le prix unitaire, la quantité, et aussi une remise au cas où il y en a, le prix total s'affichera. Recommencer le même procédé s'il y a d'autres produits puis valider la facture.

Propositions commerciales et devis dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:40:09Z

Vous avez un nouveau prospect nommé « VIE PLUS », vous souhaitez lui envoyer une proposition commerciale de vos boissons naturelles. Le prix du carton est estimé à 25 €.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 4 :

Créer une proposition commerciale du tiers VIE PLUS pour le produit BOISSON NATURELLE à l'aide des informations suivantes :

• NOM DU TIERS (l'entreprise / le client / le prospect ou le fournisseur) : VIE PLUS
• PROSPECT (ici il y a une bande déroulante qui définit le statut du tiers, choisir le statut correspondant à sa situation) : PROSPECT
• FOURNISSEUR : Non
• ADRESSE : 45 RUE DU CONTE
• CODE POSTAL : 91400
• VILLE : ORSAY
• PAYS : France
• NOM DU CONTACT : BEAU
• PRENOM : Gérard
• MAIL : beau.gerard@vieplus.fr
• TELEPHONE : 0580000001
• PRIX UNITAIRE : 25€

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'une proposition commerciale :

1. Configuration : activer le module « propositions commerciales »
2. Créer une proposition commerciale
3. Validation & envoi de la proposition : envoyer le mail et cliquer sur « accepté » ou « refusé » en fonction de la réponse du client ou du fournisseur ; « signé » ou « non signé »

NB : le prospect devient automatiquement client dans votre CRM lorsque la proposition est marqué « accepté » puis « signé ».

Commandes clients avec Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:39:26Z

Votre client 3M souhaite commander votre produit « farine d'épautre », retracez le parcours de la création d'une commande.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 5 :

Créer une commande client du tiers 3M pour le produit « farine d'épautre » à l'aide des informations suivantes :

• DATE DE LIVRAISON : 17/06/22
• DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine
• CONDITION DE REGLEMENT : à commande
• METHODE DE PAIEMENT : Carte bancaire
• METHODE D'EXPEDITION : UPS

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'une commande client :

1. Configuration : dans configuration module = commande / facturation / frais et avoirs / propositions clients par exemple
2. Création d'une commande : généralement créer à partir d'une proposition qui a été acceptée par le client ;
3. Validation & envoi de la commande : envoyé un email en remplissant les champs destinataires et objets ; les informations relatives à la commande seront remplies automatiquement
4. Commande (autres fonctions du module)

Contrats et abonnements dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:38:46Z

Votre client 3M souhaite signer un contrat d'abonnement pour le produit « farine d'épautre » avec une livraison mensuelle de 3 sacs, retracez le parcours de création du contrat.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 6 :

Créer une commande client du tiers 3M pour le produit GRANITE à l'aide des informations suivantes :

• REF CLIENT : 3M0001
• REF FOURNISSEUR : FAR125
• CONTRAT INITIAL DE 3 MOIS à compté de la date de saisie (ex : date prévue de mise en service 10/06/2022 et date prévue de fin de service : 09/09/20222)

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'un contrat et abonnement client :

1. Configuration : contrat et abonnements / propositions commerciales / factures etc.
2. Création d'un contrat : généralement à partir d'une proposition commerciale ou commande qui a été acceptée par le client ou manuellement en cliquant sur « nouveau contrat »
3. Validation & envoi du contrat
4. Gestion d'un contrat : le renouvellement se fait en mettant à jour la date de fin de validité d'un contrat

Gestion des stocks dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:38:09Z

Dans le cadre du projet « Fête de fin d'année », vous souhaitez gérer le stock du produit « Vin de la Bourgogne » que vous avez déjà eu à commander auprès des viticulteurs.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 7 :

Créer un stock pour le produit « Vin de la Bourgogne » à l'aide des informations suivantes :
1. Réf : 00002
2. Libellé : Vin de la Bourgogne
3. Entrepôt par défaut : Paris 02
4. Limite de stock pour alerte : 50
5. Stock désiré optimal : 500
6. Nature de produit : produit manufacturé
7. Poids : 750 g
8. Prix de vente HT : 7.55
9. TVA : 20%

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'un stock :

1. Configuration : stock / numéro ; lots du produit
2. Allocation de stocks : La notion de stock réel (c'est le stock actuel) et de stock virtuel (c'est le stock à venir)
3. Création du stock : allez à produit / nouveau produit / stock pour créer le stock d'un nouveau produit

Commandes fournisseurs avec Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:37:46Z

Vous souhaitez dans le cadre du projet « Fête de fin d'année » lancer une commande de 1000 bouteilles du produit « Vin de la Bourgogne ».

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 8 :

Créer une commande du produit « Vin de Bourgogne » chez le fournisseur ENTREPIZX à l'aide des informations suivantes :

• CONDITION DE REGLEMENT : à commande
• PAYMENT METHOD : virement bancaire
• DATE PREVUE DE LIVRAISON : 15/06/2022
• PROJET : Fin d'année

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'une commande fournisseur :

1. Configuration : fournisseurs / proposition commerciale fournisseur
2. Création d'une commande fournisseur
3. Validation / approbation de la commande

Factures fournisseurs dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:37:22Z

Vous avez déjà passé la commande du produit « Vin de la Bourgogne » chez votre fournisseur « ENTREPIZX », vous souhaitez désormais créer une facture pour ce dernier.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 9 :
Créer une facture du produit « Vin de la Bourgogne » chez le fournisseur ENTREPIZX à l'aide des informations suivantes :

• REF FOURNISSEUR : HYZ35
• PROJET : Fin d'année
• PRIX UNITAIRE : 7.55 €
• QUANTITE : 1000
• BANQUE : crédit agricole
• TYPE : facture standard
• CONDITION DE REGLEMENT : à commande
• PAYMENT METHOD : virement bancaire
• DATE PREVUE DE LIVRAISON : 13/06/2022
• DATE LIMITE DE PAIEMENT : 13/06/2022

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'une facture fournisseur :

1. Configuration : factures / fournisseurs / banque - caisse
2. Création d'une facture fournisseur
3. Choix du type de facture
4. Remplir les champs correspondant à la facture que vous êtes en train de créer
5. Validation & envoi de la facture
6. Facture – fournisseur – paiement

Gestion des congés dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T21:36:42Z

Votre employé souhaite demander un congé, retracez le parcours de demande de congés.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 10 :

Créer une demande de congé pour le tiers à l'aide des informations suivantes :

• UTILISATEUR : Lou Vert
• TYPE : Congés payés (délai de prévenance 30 : jours)
• DATE DE DEBUT : 14/06/2022 matin
• DATE DE FIN : 28/06/2022 matin
• SERA APPROUVE PAR : Force Jaune
• DESCRIPTION : congé annuel

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'un congé dans DOLIBARR :

1. Configuration
2. GRH (demande de congés / nouveau)
3. Flux de travail d'approbation (solde de congés de tout travailleur / état mensuel / liste de modification)

Produits et Services dans Dolibarr ERP CRM

2022-07-22T09:18:10Z

Vous souhaitez ajouter le nom d'un produit de l'un de vos fournisseurs dans votre base de données CRM.

TUTORIEL VIDÉO

Exercice 2 :

Créer la fiche produit du tiers ENTREPIZX à l'aide des informations suivantes :

• REF. : CART25X0

• LIBELLE : Carte de vœux personnalisée

• ETAT (VENTE) : en vente

• ETAT (ACHAT) : en achat

• PRIX : 5,50 €

• POIDS : 10 g

• TVA : 20 %

• DESCRIPTION : Cette carte de vœux disponible en plusieurs couleurs et format serait idéale pour matérialiser vos sentiments, vos émotions et surtout votre amour à l'occasion du nouvel an, de l'anniversaire ou de toute autre occasion spéciale de vos proches.

• PHOTO :

TUTORIEL VIDÉO

Les étapes de création d'une fiche produit / service :
1. Créer un produit ou un service
2. Renseigner la fiche produit (référence, nom, caractéristique, poids, photo, etc.)
3. Renseigner le prix de vente et le prix de vente minimal, renseigner le taux de TVA si le tiers (client, fournisseur ou prospect) est assujettis ou pas à la TVA
4. Pour ajouter une photo : aller à l'onglet « fichier joint », « sélectionner un fichier », « envoyer fichier »